07月05日,金年会最近一段時間,許多公募基金對大額購買的限製進行了調整,尤其是QDII基金的數量較多,很多暫停了大額購買選項,其中部分產品還進行了多次限購調整。5月31日,宏利印度股票QDII基金發布公告,自6月3日起將暫停大額申購,上限為每人2000元人民幣。而在5月25日前,該基金已宣布將於5月28日暫停大額申購,限額為每人300元人民幣。針對限購的原因,基金公司表示是為了保護持有人的利益並確保基金平穩運作。今年以來,投資者對QDII基金仍然極具興趣,許多產品的表現都保持增長。然而,由於一些海外市場和標的估值連續上漲,業內也開始感到擔憂。一些產品會受到不同次數的限購,這與QDII配額相關。最近,又出現一批基金實施了限購措施,其中有許多QDII產品。與以往不同的是,最近發生了一些基金頻繁調整限購的情況,其中最明顯的例子就是宏利印度股票QDII。5月31日,該基金再次發布一則停止大額認購的公告,與之前發布的限購公告僅相隔6天時間。這兩次公告的限購執行日期也非常接近,前一次是從5月28日開始,限購300元人民幣;而最新公告則是從6月3日開始,限購2000元人民幣。宏利印度股票QDII基金限購事件,實際上反映了類似基金限購的普遍情況,此前也曾多次出現。由於投資者對海外股市表現出高度關注和熱情,因此去年至今,這類產品的購買需求一直很旺,然而眼下出現多次限購卻讓不少投資者感到困惑。根據官方解釋,這麼做是為了充分保護基金投資者的利益,確保基金平穩運作。不過,《每日經濟新聞》的記者於5月31日向宏利基金打電話時,有關人員告訴記者,這與QDII額度增加有關,“額度增加後,購買限製條件將逐漸放寬”。根據國家外彙管理局透露的消息,截至今年4月底,證券類的累計批準額達到了905.50億美元。其中,宏利基金的批準額較為有限,僅為2.80億美元,並且最近一次審批是在2023年1月11日。需要強調的是,新增QDII額度的審批日期並不統一,因此在增加額度之前,已批準額度的使用會導致基金經理的主動投機頭寸不斷減少。根據今年第一季度的報告,宏利印度機會股票的總規模為約10.19億元人民幣。根據之前基金公司的QDII額度看,幾乎全部用於該基金,而這也是目前投資新興市場中備受矚目的產品之一。Wind數據顯示,截至5月29日,該基金今年以來的收益率為9.66%。超過一半的QDII基金申購都受到限製。近來,實行限購政策的QDII基金不在少數。之前,國泰基金旗下的標普500指數ETF以及與之關聯的基金(QDII)、長信全球債券基金(QDII)等已經停止或限製購買業務,最近又有廣發恒生科技ETF聯接基金施行限購措施。根據Wind數據,截至5月31日,621隻公募QDII基金中,336隻已停止申購或大額申購,超過50%的基金出現該情況。此外,各基金公司的新產品中,QDII類產品數量明顯減少。就受限製的基金種類而言,涉及黃金和原油投資的QDII基金是主要部分。這些基金因為國際金價和油價大幅上漲而獲益,吸引了大量資金投入,從而進一步增加了外彙投資額度的壓力。就限購金額來看,有些產品的限購額度很小。每日限購額在100元至5000萬元之間不等,有些甚至低於100元。分析指出,這反映了機構對海外市場配置的謹慎態度,以及對額度短缺的擔憂。然而,在海外市場投資仍然十分有利。根據最新統計數據顯示,今年以來有14隻QDII基金(單獨計算份額)的回報率超過20%。其中,建信新興市場混合(QDII)A份額的回報率最高,年內淨值增長率達到28.3832%。記者發現,這些優質品種中,許多仍然沒有贖回限製。當然,也有一些意見認為,海外市場和一些標的的估值被高估,需要警惕進一步增加投資風險。與內地資金看好紅利股相似,一些機構也在關注海外市場的紅利主題投資機會。之前有媒體報道稱,已經批準了首批跟蹤中證國新港股通央企紅利指數的產品。
(来源:四海网)